Hol tudom módosítani a számlázási adataimat?

AI összegzés

Ez a Versanus Tudásbázis bejegyzés arról szól, hogy a számlázási adatait a vCRM Ügyfélkapu felületén tudja megtekinteni és módosítani. Bejelentkezés után a bal oldali menüben a PROFILOM → Adatok menüpontban érheti el az ügyfél- és számlázási adatokat. Itt szükség esetén átmásolhatja az ügyfélcímadatokat, illetve céges vagy magánszemélyes számlázási adatokat is megadhat. A felületen az árak megjelenítését és az alapértelmezett nyelvet is beállíthatja. A módosításokat a KÜLDÉS gombbal tudja menteni.

A vCRM Ügyfélkapu felületünkön keresztül tudja megtekinteni és módosítani a számlázási adatait. Érdemes itt minden változást időben rögzíteni, de 1-1 szolgáltatás meghosszabbítása előtt mindenképp figyeljen oda arra, hogy adatai aktuálisak-e.

Számlázási adatok módosításának bemutatása videóval

Számlázási adatok módosítása lépésről-lépésre

vCRM Ügyfélkapu belépés

Meglévő ügyfélként lépjen be vCRM Ügyfélkapu felületünkre. Ebben az alábbi bejegyzésünk ad segítséget: Hol tudok belépni a vCRM Ügyfélkapu fiókomba?

vCRM menüpont kiválasztása

Bejelentkezés után a Bal oldali menüben kattintson a PROFILOM → Adatok menüpontra.

Ügyfél adatok / Számlázási adatok

A megjelenő felületen tudja szerkeszteni az adatait. A felület két részre van bontva. A lap tetején az Ügyfél adatok találhatók, azaz a vCRM profiljához tartozó adatok. Itt szerepelnek az Ön elérhetőségei, lakcíme.

A lap másik felében pedig a Számlázási adatokat találja. A Megegyezik az ügyfél címadataival feliratú jelölővel lemásolhatja a fent megadott adatokat, ha az megegyezik. Magánszemélyeknél ez általában megegyezik. Cégek esetén pedig a vállalkozás számlázási adatait adja meg.

Egyéb beállítások

Beállítható továbbá, hogy a felületen milyen módon jelenjenek meg az árak: Nettó/Bruttó.
Illetve, hogy a vCRM felületének mi legyen az alapértelmezett nyelve: Magyar/Angol.

Adatok mentése

Ha minden adatot átnézett és megadott, már csak mentenie kell a KÜLDÉS gombra kattintva.