Hogyan tudok kapcsolattartó sablont létrehozni?

AI összegzés

Ez a Versanus Tudásbázis bejegyzés arról szól, hogy a vCRM Ügyfélkapu felületén hogyan tud kapcsolattartó sablont létrehozni. A sablonokkal a domainregisztráció során gyorsabban beállíthatók az egyes szerepkörök. Bejelentkezés után a bal oldali menüben a PROFILOM → Kapcsolattartó sablon menüpontban lehet megadni a személyeket vagy szervezeteket szerepkörönként. A mentett sablon a következő domainregisztrációnál a Kapcsolattartók kijelölése lépésnél automatikusan betöltődik.

A vCRM Ügyfélkapu felületünkön keresztül tud kapcsolattartó sablont létrehozni. Előre beállított kapcsolattartó sablonok használatával felgyorsíthatja a domain regisztráció folyamatában a szerepkörök beállítását.

Kapcsolattartó sablonok használatának bemutatása videóval

Kapcsolattartó sablon használata lépésről-lépésre

A kapcsolattartókról ebben a cikkben írtunk: Kik azok a domain kapcsolattartók? – Itt már ismertettük, hogy egy kapcsolattartó lehet magánszemély vagy jogi személyiség, például egy cég, illetve írtuk a kapcsolattartók típusairól is és arról, mire valók.

vCRM Ügyfélkapu belépés

Meglévő ügyfélként lépjen be vCRM Ügyfélkapu felületünkre. Ebben az alábbi bejegyzésünk ad segítséget: Hol tudok belépni a vCRM Ügyfélkapu fiókomba?

vCRM menüpont kiválasztása

Bejelentkezés után a Bal oldali menüben kattintson a PROFILOM → Kapcsolattartó sablon menüpontra.

Sablonjaim

A megjelenő felületen szerepkörönként állítsa be a személyeket vagy szervezeteket, majd kattintson a Küldés gombra.

Sablon használata:

A következő domain regisztráció során a Kapcsolattartók kijelölése lépésnél automatikusan beállítódnak az itt mentett szerepkörök.